禹州房地产发行4亿美元优先债券，票面利率为7.7%

根据意见房地产新媒体的了解，BOCI、瑞士信贷、巴克莱、海通国际和禹州黄金控制是票据销售和销售的联合全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头管理人。

目前，许多当事人已经签订了购买协议。在满足某些待完成的条件后，禹州房地产将发行本金总额为4亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2025年2月20日到期。利息按年率7.70%计算

禹州房地产表示，拟发行债券的预计净收益(扣除承销佣金和其他预计费用后)约为3.96亿美元，拟利用净收益对一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

数据显示，截至2019年6月30日，禹州房地产已完成项目45个，总建筑面积约3513779平方米，总建筑面积约10088531平方米，在建项目70个，总建筑面积约5961603平方米，总建筑面积约13988020平方米。

截至同日，禹州房地产持有23个项目和潜在项目，总用地面积约3918540平方米，总建筑面积约6111368平方米已取得136个已建成、开发或持有土地的土地使用权证书，用于未来开发项目。它目前正在为两个项目申请土地使用许可证。