证据清单_合康威寻求对美国出口管制实体名单中电话沟通会议纪要的回应:公司有能力确保持续稳定的产品供应

< p >

第一部分:公司高级副总裁兼董事会秘书黄在

上做了简报大家下午好。今天的电话会议主要是关于美国商务部的话题，包括出口管制实体名单中的halconway。媒体朋友们在说“制裁”、“不承认”和“黑名单”时，或者开玩笑说中国高科技企业的美国认证指的是这份实体清单。一年多前，美国国会议员联合提议将海参崴列入这一名单。通过各种努力，我们熬了一年多，最终我们上了这个名单，但这一年多仍然给了公司很大的回旋余地。让我首先代表公司做一个简短的报告:

1。列入实体名单的

限制将于北京时间今天中午12:00生效。对实体列名的主要限制包括:限制从美国或其他国家进口原产于美国的货物、技术或软件；如果美国控制的商品价值超过25%，从其他国家进口的商品将受到限制。使用美国原产技术或软件的产品的直接生产，或使用美国原产技术或软件建造的工厂的生产都有限制。

要求特别澄清，列入实体清单不会限制以下行为:

1，继续向美国出口海康威没有放弃美国市场的计划。我们将继续开拓美国市场，并继续为美国市场的客户提供服务。

2，向中国国内客户或其他国家的客户提供和康威仕的产品和服务没有限制。请放心，公司有能力确保持续稳定的产品供应。

3年，除限制采购内容外，河康威未发现对其他方面的经营活动有任何限制

2。美国商务部将halconway列入实体清单

的理由是基于美国出口管制条例(EAR)(15《美国联邦法规》，第c章，第744部分，补编4)，该条例规定，有理由相信该实体参与、或对参与或即将参与任何违反美国国家安全或外交政策利益的活动构成重大威胁(华为、中科曙光等。此前受到制裁也是原因)

最终用户审查委员会(ERC)(由商务部(主席)、国务院、国防部、能源部和财政部(如有必要)的代表组成)决定纳入新疆维吾尔自治区人民政府公安厅及其18个市县公安局等。在实体列表上。这些实体都参与了违反美国外交政策利益的行为；八家公司帮助实现了这些行为。

除了披露上述原因外，美国商务部没有提供任何其他依据。一年多来，海康威一直与美国商务部和其他政府部门保持直接沟通。商务部和其他政府部门从未就新疆项目积极调查海康威。

2年1月，019基于公开和透明的原则，海康威世主动聘请美国律师皮埃尔-理查德·普罗斯珀先生(Pierre-Richard Prosper)进行独立调查，他也是前美国大使和人权领域的专家。在过去的十个月里，Prosper的团队已经四次访问中国，并在新加坡与公司的高级管理人员和董事进行了面谈和会面。Prosper团队审查和分析了公司的合规政策和程序、内部控制系统、治理结构以及与五个新疆项目相关的大量文件。在调查过程中，Prosper团队指出了公司合规制度和治理结构的不足，并向董事和管理层提出了全面的改进建议。公司管理层已经开始实施律师建议的改进措施。

目前，Prosper的团队没有发现任何证据表明Heconway在参与这些项目时有任何违法意图，也没有发现任何证据表明Heconway在知情的情况下积极参与了这些所谓的侵犯人权行为。Prosper的团队目前正在完成该报告，预计将于11月初完成。

在过去的一年里，海康威多次回应美国制裁的消息，提到“公平和正义”，因为美国是一个世界闻名的法治国家，我们希望从一个法治国家和民主政府那里得到公平和公正的待遇。自2018年8月28日以来，美国国会反华议员联合提议对海康进行制裁，美国国会反华议员也多次提议对海康进行制裁。然而，没有一个美国立法者或政府部门真正关心海康威是否有任何不当行为。制裁更像是美国政客游戏桌上的筹码。一年多来，我们一直积极与美国政府部门联系，以澄清误解。另一方面，考虑到供应链的稳定性，我们加强了材料替代工作。

我们建立并完善了符合世界主要经济体出口管制法规的合规体系。所有美国材料都已梳理完毕，美国部件的更换已全面展开。

目前，绝大多数美国组件可以直接替换或被新的设计方案替换，而不会影响产品性能或稍微影响产品性能。

少量材料暂时无法更换，我们通过增加库存来换取更长的更换处理时间。

仍有少量材料由客户自行购买，通过调整业务政策组合使用。

有些人担心不能直接替换的材料会对公司产生更大的影响。我们自己的判断影响范围相对有限。公司可以提供具有相同或相似性能的其他产品方案来替代它们。

在保持其产品的核心竞争力方面非常坚定。筹码有限。我们不能改变芯片，我们不能改变组件，我们不能改变组件，我们重新设计我们的产品。如果有必要，我们将设计自己的芯片。

我们将进一步加大研发投入。从产品和系统到检测器和处理器，我们将在更基础的领域投入研发资源。然而，我们将保持开放的心态，继续发展全球供应链系统。我们仍然相信市场经济。

4、关于公司的业绩预期

最后，关于2019年的业绩预期，该名单中的实体可能会在短时间内造成一波冲击，可能会在短期内造成公司业绩的一些波动，并且在中长期内影响会有所降低。公司将继续保持稳定的经营战略，我们对公司的长远发展充满信心。

第二部分:公司总裁胡扬中、高级副总裁黄与投资者进行了问答:

问:您好，胡先生。在过去的一年里，我们一直在积极准备供应链。我们能分享一下与一年前相比，我们对美国的依赖下降了多少吗？此外，我们还在进行智能改造。这一事件对未来发展有什么影响，我们的产品有什么计划？

A:你好，我们在生产产品时，并没有过多考虑这些材料来自哪个国家。过去，美国在半导体工业中占有很高的地位，产品种类很多。在安保行业，我们将材料分为一般设备和特殊设备。在特殊设备方面，我们对美国的依赖非常非常低。例如，联合光电、虞舜光学、玉瞳光学等公司的镜头基本上都是中国制造的。在传感器方面，豪威科技已经回归中国，其他公司也在成长。海外供应商主要是日本的索尼，也有美国的供应商。在主控芯片上，无论是DVR/NVR还是摄像机，国内SoC主芯片约占89%专用芯片就是这种情况

更依赖于通用芯片，如闪存和DDR，如服务器中使用的中央处理器、专业相机中使用的现场可编程门阵列、早期人工智能产品中使用的图形处理器、特定场合中使用的数字信号处理器和图形处理器等。国内产品的比例很低然而，现在有几个大的变化。首先，人工智能在15年后开始使用GPU，现在它已经将引擎集成到SOC中，所以现在它对GPU的依赖正在减少。其次，由于片上系统性能的发展，以前需要的工作，如三维降噪功能，现在已经集成到片上系统。过去，数字信号处理器也包括在系统芯片开发中。现在，由于ARM性能的明显提高和缓存容量的增加，一些功能已经在ARM上实现，对FPGA和DSP的依赖性也在降低。

，因此，对美国材料的整体依赖正在下降。对于监控产品的专业市场，特殊设备较多，对美国的依赖度不高。

Q:你如何看待当前的竞争格局？现在几乎所有的竞争对手都在实体名单上，国内竞争格局将如何演变？目前，海康也是世界上最大的安防制造商。未来全球竞争将如何发展？

A:市场趋势一直在变化，但无论是否受到实体名单的制裁，在安全监控行业，中国公司必须成为制造商市场的主流参与者。在未来几年，我们看不到其他地区公司有任何显著的增长和变化。当然，据说这一制裁的背后是一些美国公司，他们聘请了游说公司，但这并不能改变中国企业在市场中的主导地位。你好，胡先生。目前在美国购买芯片的比例是多少？一些芯片正被其他方案所取代。目前进展如何？此外，该公司还在开发自己的芯片。你能告诉我们一些关于它的事情吗？谢谢你

A:您好，我们没有披露哪家公司或哪种芯片的具体比例的相关数据。同时，这个比例的大小并不能解释这个问题。一些公司拥有很大的比例和大量的资金，但这不一定会对他们产生很大的影响。

有些芯片不会完全被pin2pin兼容替换，有些东西我们需要重新设计，具体设计是选择这种还是那种技术路线，是由多种因素决定的，考虑因素还应该包括供应链安全——如果供应商因为某种原因不能交货，那么我们就不会选择它。因此，我们一直在考虑供应链的安全性。美国有点小题大做，每个人都更加关注它。然而，就供应链安全而言，这是必须考虑的。

实际上是新芯片开发中的两件事。一方面，公司支持产业链。在过去的几年里，海康为这个行业做出了贡献。例如，飞利浦半导体是编码芯片的首选，其次是德州仪器，然后主要是在中国。在制造产品时，我们将优先考虑国内供应商。国内供应商响应速度快，决策简单，与海斯、富汉威、联合光学等整机制造商有更好的合作。海康还将在与小型通用设备供应商的合作方面给予国内供应商更多支持。

另一方面，由于过去两年美国供应中断的压力，该公司也在考虑进行自我研究。这方面的考虑和安排正在推进，一些工作已经完成。

此外，该芯片并不神秘，因为目前的ip共享策略，导致该芯片并不复杂我们在1994年做了芯片设计。集成电路行业庞杂，分工精细，涉及面太广。如果一家公司设计了一个芯片，并且流传输成功了，这并不重要。对于国家来说，对于中国整个集成电路产业链来说，构建自己完整的集成电路产业链是一件更值得关注的事情。

Q:我们有一些美国材料暂时没有好的替代计划，所以我们已经做了库存准备，其他一些与硬盘等材料相关的商业公司可能会放弃。胡先生能否就这两个方面给我们提供更多的量化信息，例如，哪些具体的业务可能被认为是战略上的放弃？这些百分比是多少？还有一些企业已经做了暂时无法替代的库存。我们目前有多长时间的库存？如果股票被完全消费，对我们以后的收入会有什么影响？

A:首先，我们来谈谈库存。库存不是为了解决永久的问题。库存是为产品转换创造更多的时间和空间。库存只是为了让自己更放松。例如，有时我们已经完成了不使用美国材料的新产品的设计，但是我们不一定发布这种产品。如果没有受到制裁，在实施制裁之前不会释放。或者有一些替代产品计划，但不一定投入生产。如果我们现在有库存，我们将有时间发布这些产品并正式批量生产。

我们有一家美国供应商，其芯片设计在台湾，软件开发在中国大陆，流媒体在韩国。芯片制造与美国没有什么关系。然而，他是一家美国公司。该产品不使用ECCN，来自美国的商品比例低于25%，因此没有限制。这是一家美国公司，但他提供的可能不是美国产品。他怎么解释这个？这是不是美国材料？这种情况仍在蔓延，因为中国是世界上最大的制造中心，许多美国公司都在计算25%的比例。关于美国出口管制有很多争议。

我们的供应商是一家美国公司，但他提供的可能不是美国材料。我们没有做统计，我们的每一份材料都被一一确认和替换。由于去年5月我觉得情况不对，所以我一直在考虑和安排这方面的工作，并作出相应的调整。过去的一年左右给了我们很大的调整空间。今天，当面对美国的制裁时，我们会显得更放松，压力也更小。

这些股票用完之后，我认为不会有任何影响。

Q:从过去一年的准备过程来看，如寻找新的供应商来替换和测试方案，以前成熟的产品在性能、综合成本和匹配度方面的差距有多大？需要多长时间？

A:差距不大，如果差距大，情况会很严重，达不到原来定义的性能。但是，在某些方面存在差异，例如功耗。一些企业的材料可能消耗更少的能量，或者它们在成本性能方面看起来更好。其中一些可能是由于设计师的习惯。在使用了某家公司的芯片后，它们将会启动得更快，稳定性更好。更换供应商后，稳定性会更差，但磨合后，稳定性也会提高。因此，任何交换机都有一定的风险和成本，包括开发成本，以及可能增加的硬件成本。如果你现在做的每件事都比以前好，你不会选错吗？不是这样的。因此，灵敏度不是很高，间隙也不是很大。就性价比而言，供应商会自动调整以找到平衡。在平衡的过程中，新进入者的策略通常更激进。例如，对于海康来说，我们使用大量的A芯片。工程师使用快捷，工具方便。因此，我们将优先考虑a股。如果你改变一个集成电路，你需要运行他的工具，开发周期会更长。在开发和交付之后，测试、验证、反馈和核对表也需要一段时间。但从现在的情况来看，从公司风险控制的角度来看，我们必须避免它。以前，在供应链管理的过程中，我们也从一些制造商那里开发芯片。开发后，我们可能不会发布此产品。这是供应链安全管理的需要。我们必须避免单一供应商的风险，否则会有供应失败的问题。例如，如果供应商的工厂着火了怎么办？也有供应商战略调整的情况，如现在提供这种产品，但这种需求将在未来的业务调整中被切断。因此，芯片供应商的选择是相当复杂的，不仅是因为今天美国切断了供应，而且还因为这项工作一直在进行，而不是因为美国必须先切断供应才能进行。

所以当我们来看这个问题时，如果所有的美国供应商同时有问题，那将是一个大问题。现在，有了一年多的准备时间，这是相对容易的。将来，我们在选择供应商时会有更多的维度。例如，在过去，甲和乙是竞争的供应商。如果选择A，B也将作为A的备份导入。现在，因为A和B都是来自美国的供应商，所以有必要从其他国家导入供应商进行备份。从另一个方面考虑，情况并不那么严重。

q:2012年，hayes逐渐取代了海外厂商的编解码芯片，这是一个渐进的过程。然而，由于外部环境的影响，整个供应链的更换将会进行得更快。从目前的情况来看，这些新公司，即我们所看到的初创公司的整体产品数量并不是特别大。我们是否愿意给他一份支持他的名单，这样他就可以更快地被替换？或者我们需要帮助他在整个产业链中建立生态系统，这可能比预期的要花更长的时间？

A:谨慎在这个过程中，有些订单可能会先被削减，然后再交给国内供应商。我们希望国内供应商能得到更好的发展。美国政府强迫我们这样做。这不是这些年来唯一的方法。我们以前做过。例如，我们的一个供应商已经发送了18次样品。我们跑了一年多，希望他能做到。国内供应商可以在沟通、产品策略调整、日程安排等方面走得更近。现在我们给国内供应商更多的优惠，但风险控制仍然存在问题。首先，给他5%和10%的订单。经过一代又一代产品的迭代，质量稳定、功耗、干扰等问题将逐一解决。一些涉及内部产品落后和产品缺陷的问题将会逐一得到改善。我们供应链的安全非常重要。顾客仍然是最重要的。我们仍然把提供有竞争力的产品放在首位。

Q:您好，胡先生、黄先生。公司可以允许其合作伙伴通过商业手段购买后端中央控制产品，并提供前端和其他产品和解决方案。这是否意味着它会对前者的收入产生一些影响？

A:可以理解，对公司收入的影响要大一些，但对利润的影响不会很大。以服务器为例。无论是海康自己提供服务器，还是从其他地方购买或取消服务器的销售，海康都不会有特别大的影响，因为服务器本身的毛利相对较低。服务器内部的软件是海康为客户创造价值的核心和场所。因此，如果发生这种情况，将对收入产生一定影响，但对利润影响不大。

问:你能理解这是一个短期影响吗，也就是说，你或你的供应商能在未来12个月内解决这个问题？

A:花多长时间处理并不特别重要。现在问题不那么紧迫了

Q:在西方成熟市场，他们会担心监管对他们系统的影响吗？或者，当与美国客户合作时，它会受到影响吗？美国客户更愿意选择实体列表中未列出的供应商？公司是否会投入更多资源开发东南亚或南美市场来弥补这一影响？

A:实际情况有些不同。事实上，绝大多数西方公司都没有经历过他们的供应商被美国制裁和控制的情况。因此，听到这一事件将首先引起恐惧，恐惧和回避。我们已经和他们交流了一年多了。一年前，海康没有想到我们会面临出口管制的风险。这种可能性出现后，我们聘请了律师和顾问一起讨论。出口管制并不像你想象的那么糟糕。该公司昨日在欧洲举行了两次路演，但整个欧洲只接到一个电话，询问海康被纳入公司实体名单的影响。顾客逐渐理解并接受了这件事，不再像以前那样害怕了。

Q:您好，胡先生、黄先生。我想问一下，如前所述，如果顾客自己购买，一些配件是否会给收入带来压力不过，既然我们对股权激励的收入有这样的要求，我想问一下公司现在对股权激励有什么样的想法，包括对未来中长期收入增长有什么新的想法。

A:这个话题在我们内部已经讨论过很多次了。诚然，我们在2018年进行股权激励时，并没有想到2019年会发生这么多事情。目前，似乎有很大的不确定性。目前有两种选择:一是推迟现金交付，即延长现金交付期限，二是考虑降低现金交付条件。我们将在充分讨论后作出决定，因为目前的情况不是很清楚，所以我们不能作出最后决定，我们只能等着看情况如何发展。公司的所有员工目前都在努力工作，做着各种各样的工作。我们将看看第四季度的变化。如有明显变化，我们将及时与投资者、董事会、股东大会等各方沟通。暂时可以披露的是这些信息。此外，公司在经营中必须务实，不会为了实现股权激励而做任何不适当的事情。

Q:你如何看待2019年第三和第四季度国内市场的繁荣？公司智能升级的当前进展如何？

A:结果将在第三季度发布。届时我们将详细讨论结果和行业问题。谢谢你

Q:公司可以采取什么措施将海康从“实体名单”中删除？聘请美国律师发布人权报告或对新疆业务进行调整，会对驱逐名单产生积极影响吗？

A:关于新疆的人权问题，公司一直保持真诚的态度，并与美国政府积极沟通了一年多。它还聘请了权威的人权律师和专家对该公司进行调查。然而，美国媒体仍在不断炒作。美国政府不关心事实，只关心制裁。目前，公司采取的措施似乎不会影响“实体名单”的删除但是，海康将继续朝着这个方向努力，更加开放和透明，并进一步完善其合规制度。实体上市确实给投资者，尤其是海外投资者带来了一些困惑，该公司也在试图做出一些澄清。然而，目前美国政治家对制裁更感兴趣，而促进人类文明发展的努力却太少。公司仍然希望受到公平公正的对待。谢谢你

Q:新疆公安厅也被列入“实体名单”。这会影响新疆未来的安全需求吗？

A:中国有自己的做事方式和方法，不同的地区有自己的差异。至于该公司，目前只看到外交部发言人的回应，没有看到新疆政府的回应，新疆市场也没有明显变化。谢谢你

Q:刚才提到的实体清单会引起公司短期经营的波动，公司将保证向客户持续稳定的供应产品。你能告诉我与供货相比，成本对公司有何影响吗？额外费用的增加会影响利润吗？

A:研发投资仍在继续。2018年研发费用将大幅增加。前几年，研发费用占营业收入的7-8 %, 2018年占近9%从商业安全的角度来看，它肯定愿意增加冗余来降低商业风险，而不仅仅是研发成本。

实体列表可能会在短期内带来一些波动客户的影响可能比我们预期的要小，因为事故已经持续了很长时间。昨天我们与一位客户进行了沟通，他也知道我们在实体名单上，但他根本没有谈论这个问题。他在谈论未来的合作。许多客户不太关心制裁。他们认为，中国企业在这一领域拥有持续的竞争力，实体名单不成问题。