泸州银行增发_泸州银行拟召开股东大会审议发行不超过3.6亿股新H股 募资全部用于补充核心一级资本

近日，泸州银行发布了《2020年第一次临时股东大会通知》、《内资股股东大会通知》和《h股股东大会通知》，旨在以特别决议的形式获得股东批准，并在3月26日临时股东大会上获得h股股东大会批准，发行不超过3.6亿股新h股公告

表明，泸州银行计划以非公开方式向合格投资者发行这些新的h股。扣除相关费用后，募集资金将用于补充我行核心一级资本。

截至目前，泸州银行已发行h股6.276亿股。此次发行的3.6亿股新h股相当于已发行h股的57.36%。泸州银行表示，新h股的发行价格将参照公平交易规则、资本市场状况和银行股价后确定的价格。在任何情况下，在确定发行价之前的五个交易日内，该价格都不会降低20%或高于证券交易所报告的h股平均收盘价。

拟发行股份数约占已发行股本总额的15.9%。

现宣布，泸州银行即将召开的临时股东大会将逐项审议通过关于本行发行特别授权新h股的相关议案，涉及拟发行股份的种类和面值、发行方式、发行对象、认购方式、发行规模、定价机制、销售期限、募集资金使用等一系列问题。

此外，股东大会还将考虑授权董事会和授权人发行新的h股，并审议批准与发行新的h股相关的本行部分章程修正案。

根据泸州银行此前的公告，2020年1月10日，本行召开董事会，根据临时股东大会和类别股东大会的特别授权，批准发行不超过3.6亿股新h股的议案。根据

数据，泸州银行成立于1997年9月。这是四川省第二家城市商业银行，也是泸州市的国有企业。该行于2018年12月在香港证券交易所主板上市。它是四川省第一家在香港上市的金融企业，也是西部地区第一家在地级市上市的银行。

截至目前，泸州银行注册资本为22.65亿元，普通股22.65亿股，其中内资股16.37亿股，h股6.28亿股

据透露，泸州银行本次发行的新股为每股面值1.00元的普通h股，将以非公开发行方式向符合条件的投资者发行，投资者以现金认购。新h股发行后，将在香港证券交易所主板上市。新发行的h股将享有与已发行的内资股和h股相同的地位和权利。

泸州银行表示，本次发行的3.6亿股新h股相当于发行新h股前本行已发行股本总额的15.90%左右，发行新h股后相当于本行已发行股本总额的13.72%左右。这相当于新h股发行前银行已发行h股的约57.36%，新h股发行后已发行h股的约36.45%

泸州银行表示，发行新h股的决议将在临时股东大会通过相关特别决议并获得类别股东大会批准之日起12个月内生效。发行新h股必须获得四川银行保险监督管理局、中国证监会和香港证券交易所的批准。根据

公开信息，泸州银行股份于2018年12月17日在香港证券交易所上市。当时，本行以每股3.18港元的售价发行了5.46亿股h股，并通过行使超额配售权发行了约8200万股h股，融资净额总计近19亿港元

关于本次发行的新h股的定价，泸州银行表示将按照董事会授权人与主承销商协商并参考公平交易规则、资本市场条件和银行股价确定的价格发行。在任何情况下，新h股的发行价都不会比确定发行价之日前五个交易日证券交易所公布的h股平均收盘价低20%或以上。

值得一提的是，像许多在香港上市的中小银行一样，泸州银行的股票并不活跃在香港股市。截至2月10日收盘，其股价为每股2.740港元。

募集资金将用于补充核心一级资本

，“随着我行业务发展和资产投资，以及对小微和民营实体支持的增加，我行各级资本充足率将较2019年有所下降，总体趋势将是下降。”“泸州银行在公告中表示，将充分利用香港资本市场的融资优势，计划通过融资补充核心资本，进一步增强综合竞争力。扣除相关费用后，新发行h股募集的资金将用于补充本行核心一级资本。

根据泸州银行2019年中期业绩报告，泸州银行2019年上半年完成营业收入14.04亿元，同比增长67.24%。净利润达到4.9亿元，同比增长30.13%截至2019年6月底，本行总资产达到907.3亿元，同比增长9.91%。其中，贷款和垫款净额390.36亿元，比年初增加85.49亿元，增幅28.04%。

截至2019年6月底，泸州银行不良贷款率为0.68%，较2019年初下降0.12个百分点。拨备覆盖率为389.10%，比2019年初上升69.74个百分点。资本充足率为

，截至2019年6月末，本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.50%、9.50%和12.02%，均高于监管要求。然而，与2019年初的数据相比，分别下降了1.19个百分点、1.19个百分点和1.27个百分点。针对

，泸州银行在业绩报告中表示，资本充足率的变化主要是由于业务发展的需要，整体风险加权资产有所增加。对于此次新发行的h股，该行表示，新发行的h股完成后，其核心资本、一级资本和净资本可以补充。

此外，值得注意的是，泸州银行在2020年新年伊始，在中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、尚辉银行等多家上市银行通过发行无定期资本债券补充其他一级资本后，也发布了通知。已收到中国银行业监督管理委员会四川监管局关于泸州银行股份有限公司(四川银行保险监督管理委员会)发行无限资本债券的批复。[[2019]1013号)和《中国人民银行关于批准行政许可的决定》(银行市场许可号。[2019] 257号)，该行已获准在全国银行间债券市场公开发行不超过17亿元人民币的无限资本债券。

《国家商业日报》