盐城东方集团网_盐城东方集团在香港成功发行第二单境外债

9年10月10日，香港国泰君安交易大厅传出好消息，盐城东方集团2019年3年期3.6亿美元外债在香港成功发行。盐城东方集团科学规划发行该债券，以应对困难，创下预期新高。与此同时，它也成为江苏省同期最大的同类型发行项目。

本次债券发行由国泰君安香港和CICC作为全球协调人和簿记经理进行。面对当前严峻的金融形势和其他不确定因素，盐城东方集团未雨绸缪。在稳步推进各项工作高质量发展的同时，积极稳妥地做好发行债券前的各项准备工作。9月19日至20日，集团在香港成功举办了六场路演，吸引了来自世界各地的50多家知名投资机构参加。在多次路演中，集团主要领导从党委和政府两个层面详细介绍了盐城经济技术开发区和盐城经济技术开发区的经济社会发展、重大项目建设和未来发展前景。他们还当场回答了许多投资者的担忧，取得了良好的路演效果，为发行奠定了坚实的基础。

9年10月10日，盐城东方集团在香港国泰君安交易大厅举行了此次海外债券定价会议。定价一启动，就被世界各地的投资者积极认购。该书开本后一小时内就被完全覆盖，最终市场秩序达到近6.5亿美元，覆盖了亚洲和欧洲20多家知名机构，如大型银行、证券交易商、资产管理公司、基金和国内外私人银行。经过几轮讨论，簿记定价已被确认为包括瑞士信贷、渣打银行、国泰君安香港公司和CICC等国际知名投资银行，以及江苏银行、兴业银行、民生银行和南京银行等国内大型金融机构

”盐城东方集团作为苏北的国有城市投资企业，发现在不利的内外环境下，难以成功发行超出预期的海外债券。主要原因是集团在党委和政府的坚强领导下，抓住市场机遇，积极推动转型发展，在资产规模有序扩大、纳税贡献稳步增长、经营质量持续提高方面取得较好成效。最终赢得了众多投资者的青睐和信任，增强了我们与盐城东方集团合作共赢的信心和决心。“国泰君安香港公司相关官员对东方集团发行债券发表评论盐城东方集团成立于2003年7月。是盐城市政府所有的国有独资企业，注册资本95亿元。经过近几年的转型发展，已经从单纯的政府投融资平台转变为市场化、实体化、投资化、效益化和品牌化的工业国有企业。总资产从成立之初的1.5亿元增加到今年6月底的468亿元。主要经济指标连续三年稳定增长，上半年增长15%左右。目前，公司拥有各类子公司82家，其中全资子公司40家，控股子公司9家，控股子公司33家。早在2016年11月，盐城东方集团就在香港和新加坡成功发行了三年期3亿美元的海外债务，在盐城市创造了第一笔海外债务。此前，集团还率先在盐城资本融资领域与外资银行、国家开发银行、韩国开发银行、股份制银行和区域性外资银行合作，为债务发行和融资设定了基准。徐根成陈林城方

资料来源:新华日报