股份有限责任公司发行的债券_兴民智通拟筹划发行股份及可转换债券购买资产事项

上兴民智通将于12月23日早晨购买宁波兴圣发行股票和可转换债券持有的英国泰斯特的49%股票，其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的70%，以发行股票的方式支付交易对价的30%。 兴民智通购买资产的同时，计划以向符合条件的特定投资者发行股票和可转换债券的方式募集补助资金，补助资金总额不超过5，000万元，不超过本次发行股票和可转换债券的方式购买资产的交易价格的100%。 募集辅助资金发行股份数和可转换债权，初期可转换股价可转换股份数的合计不超过上市公司本次交易前总资本的20%。

宁波兴圣系宁波兴民参与设立，有重大影响的有限合作企业，宁波兴民系公司董事长高赫男参与设立，建立了有重大影响的有限合作企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波兴圣是公司的合作伙伴，公司收购英泰司剩馀49%的股票构成相关交易。

本次交易的目标资产为英国泰斯特的49%股权，目标资产的最终交易价格在本事件签署日之前，本次交易目标公司的审计评价尚未完成，交易价格尚未确定。 本次交易结束后，上市公司拥有英泰股份100%，上市公司归属母公司所有者的净利润提高，有助于增强上市公司的收益力，使股东利润最大化。 这次交易预计不会改变公司的控股东和实际的统治者。 (资料来源:中国证券网)

文章来源:中国证券网络