公开发行的企业债券_陕煤集团首期80亿元企业债发行 开源证券牵头主承销债券规模创多项纪录

前几天，以开源证券为中心的客户2019年第一期陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕西煤集团”)成功持续发行公司债券。 本次债券发行额为230亿元，其中续期企业债券数额刷新了全国续期企业债券一次的最大承认规模记录。 本期债券发行规模为80亿元，是2019年度全国优质企业债券单期发行的最大规模，同时创造可持续企业债券单期发行历史最大规模记录。 产品期为3+N年，票面利率较低，为4.28%。

据《证券日报》记者报道，近年来陕西煤炭集团坚持供方结构性改革和高质量发展方向，在陕西发改委和陕西国有资产委员会的领导下，利用陕西煤炭AAA级信用和百亿级利润水平全力推进优势企业债券发行，得到国家发改委的高认可。 此次230亿元债券发行额占2019年陕西省企业债务核准发行总额的46.58%，是本年度国家发行改革委员会核准的最大规模企业债券。

开源证券负责人表示，本期企业债券批准发行充分体现了国家发展改革委对陕西省煤炭集团等陕西省企业的高度认可，为提高陕西省企业在资本市场的整体形象和影响力，为陕西省企业开拓企业债券融资渠道提供了良好的示范效果， 陕西省煤炭集团“十四五”末为“十万产业工人、六千亿资产，支撑五千亿收入和五千亿a股市价格，实现五百亿利润”的高质量发展目标提供有力保障。

“本次债券发行的领导承包商，开源证券制定融资方案，提供高效的专业服务，显示出强大的销售价格实力。”上述负责人表示，面对年末节点临近、市场资金利率上升、流动性经常性紧迫的不利情况， 开源证券在项目申报的同时推进市场报价，做好前期债券销售准备，在正式取得改革委员会认可文件的4天内完成债券账目。

“全场认购金额达到211.5亿元，认购倍数达到2.64倍，创2019年度全国单期规模最大优质企业债券和后期企业债券发行历史最大规模。 开源证券有效发挥资本市场功能，提高直接融资比重，服务实体经济，推动高质量发展成为另一个典型案例”。

资料来源:证券日报