金融投资销售是什么

金融中有三类销售。第一类是面对机构投资者的销售,一般就职在总部。比如一家基金公司开发出了自己的产品,你需要跑不同的银行支行,证券公司营业部等,让他们帮着卖你们的基金产品。又或者说,证券公司承销了某种股票或者债券,你需要跑不同的基金公司让他们买你们发行的证券。这一类销售层次比较高,收入也会比较好,听说有人入行3年年收入50万左右。第二类是面对高端客户的投资顾问,一般就职在证券营业部和银行支行。这些机构会把资产达到一定级别的顾客(比如30万资产以上的顾客)分给顾问,顾问平时解答顾客的一些投资问题。更重要的任务是,在面向机构的销售,比如某基金公司的销售,成功说服你们领导让你们卖他们的基金产品,然后顾问们就需要跟分给他们的顾客一个一个打电话推销基金产品。这类职务有一定的稳定性,收入和销售任务的完成关系很大。平均而言一年十几万左右(大城市)。第三类是面对普通人的销售。比如证券公司里的客户经理等。很有可能没有正式员工待遇。平时需要东奔西走开发新客户,维护老客户,业绩达不到就走人,员工流动性很大。证券营业部要卖基金,顾问们向30万以上资产的人销售,其他客户就由这些客户经理销售,当然完成的质

一名理财顾问的工作主要包括: 与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账

Beta理财师《成长手册》系列里有一本《新人篇》中有一篇文章--《理财销售因标准而专业》我截了其中一部分,文章对销售工作的一些细节都有介绍到,希望我的回答对你有帮助。银行从前在没有开始个人理财业务的时候,仅仅是柜台交易作业,那时候的流程主要就是针对开户、存取款、汇款的交易作业流程。今天银行转型开始做销售的时候,整个分支的设置布局发生了改变,行员的工作职责也因业务内容变动而发生改变,分行要销售各种理财产品。这时候就需要制定新的标准化流程,专门针对在分行理财业务的服务销售流程,每一个在分行的理财从业人员遵循服务销售的流程各尽其职又要相互协作,来完成分支行理财业务整体的服务销售工作。这个新的标准化流程首先应当是一个合规的作业流程,也是一个服务销售的流程。以某外资银行接待来分行客户服务销售流程为例,每一个工作岗位的行员在接待来行的客户时,即按照标准化的步骤流程进行个人理财业务的服务和销售。第一步(step1):识别、分流客户走进银行第一个遇到的是迎宾主管(也就是大堂经理,或者是引导员),迎宾主管的主要工作职责是识别、分流和引导。首先,迎宾主管通过简单的问询判别客户: 如果是贵宾客户

你好,金融投资销售的工作实际上就是销售类工作(个人销售)。一般来说,个人销售,销售对象就是普通的个人,因为现在金融产品较多,个人的选择范围比较广,所以个人销

金融学和投资学,可以说既有联系,也有区别。金融学也研究投资,在金融学可中证券投资只是金融的一个分支;而投资学也研究金融性投资。但由此就说投资学是金融

金融投资电话营销话术(开场白)对于做股票投资的人:先生/女士:你好!我是财富证券投资咨询有限公司的投资顾问,我姓曾。由于业务需要,公司特委派我做个市场调查,帮助广大投

哪位做这行的朋友能告诉我 ,金融投资公司是做什么的?他们公司主要从事国内外股票、外汇、黄金、石油等.我对金融产品知识完全不懂,现在有公司约我去面试他们的业务员,

金融投资是什么其实就是放高利贷的!其实主要就是各种保险,另外还有一些股票和期货什么的金融投资是一个商品经济的概念,它是在资本主义经济的发展过程中,随着投资概念

金融投资顾问销售话术培训手册(全套) 下载积分:1500 内容提示:金融投资顾问销售话术培训手册(全套) 文档格式:DOC| 浏览次数:1231| 上传日期:2015-04-20 21:24:00| 文档星级

赶集网上海金融/投资/证券招聘网,每天为求职找工作者提供大量真实有效的上海金融/投资/证券招聘信息,同时各个公司企业可以免费发布相关的上海金融/投资/证券招聘信息。