金融策划师是做什么的?金融策划师!

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金融策划师是指运用金融策划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。:-策划师,金融,具体,什么金融策划师的具

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什么是金融策划师 匿名发布时间:2015-10-28 09:01 浏览次数:159 您的回答被采纳后将获得:系统奖励20积分匿名博士后2016-06-16 09:39 楼主这个问题我也不太清楚哦,不过

什么叫金融策划师 ? 运用金融策划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。 金融策划师是指运用金融策划

简介：金融策划(Financial Planning)就是运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面

依据中国策划学院和中国策划学会联合制定并获得国家知识产权局批准登记的我国第一部《策划师资格认证标准》,金融策划师是指具有良好的职业品德,能够运用所掌握的策划基本知识、方法和手段,以及所具备的综合策划执行能力和丰富的实践经验,为个人或机构的存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品的投资组合、财富规划提供全程策划服务,策划业绩突出,并经过策划师资格培训认证考试考核合格,取得相应等级策划资格证书的人才。通过参加中国策划人才网组织的策划师培训,一名合格的策划师要有策划基本知识、方法和手段,以及所具备的综合策划执行能力和丰富的实践经验,要能为为个人或机构的存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品的投资组合、财富规划提供全程策划服务。

什么叫金融策划师 ? 运用金融策划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。 金融策划师是指运用金融策划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的策划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回报,实现自己的理财目标,免受财务困扰。 金融策划师最早出现在美国,并与医生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国金融策划师是近几年才出现的,目前金融理财人员大多行使的是单项职能,不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明,人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时,一生中损失的个人财产高达20%甚至100%。为提高我国理财人员的综合素质,国家劳动和社会保障部出台《金融策划师国家职业标准》,并在全国开展职业鉴定试点工作,金融策划师是一个专业性极强的职业,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域,并保持高水准职业道德,这样才能真正做好金融策划