科创板预计上市股票_锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票<BR/>并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

锦州沈工半导体有限公司(以下简称“发行人”或“沈工股份”)申请首次公开发行不超过4000万元人民币的普通股并在中远集团上市(以下简称“本次发行”)已于2019年11月6日经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)中远股票上市委员会批准，并于2020年1月14日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准

本次发行通过向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的投资者进行网下询价配售(以下简称“网下发行”)和向持有上海未上市a股市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行

发行人与保荐人(主承销商)国泰君安证券有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(主承销商))协商确定本次拟发行股份数为4000万股。其中，首次战略配股预计发行200万股，约占本次发行总数的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行的战略配股最终数量为1，845，869股，占本次发行总数的4.61%。战略配股股份的初始数量和最终数量之间的差额为154，131股，这些股份将返回到离线发行。

线上线下回调机制启动前，调整后的首次线下发行战略配股为2675.4131万股，扣除最终战略配股后占发行总量的70.12%。网上发行的股票初始数量为1140万股，占扣除最终战略配股后发行股票总数的29.88%。最终网下和网上首次发行总数为3858.4万股，最终网上和网下发行将根据回调情况确定。

根据《锦州沈工半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科学创新板上市公告》(以下简称《发行公告》)中公布的回调机制，由于初始有效网上认购倍数为3，143.08倍，高于100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回调机制，将381.5万股(四舍五入至500股的整数倍)从线下回调至线上回调机制启动后，线下最终发行股票数量为2293.8631万股，扣除战略配售数量后，占总发行股票数量的60.12%。网上最终发行的股票数量为1521.5万股，扣除战略配售数量后，占总数的39.88%。回调机制启动后，在线分发的最终成功率为0.04246451%本期

对支付流程进行了重大变革。请投资者特别注意以下主要变化:

1。网上投资者应根据本公告，在2020年2月13日16:00(T+2)之前和2020年2月13日16:00(T+2)之前，按照每股21.67元的最终发行价格和所分配的股份金额，按时足额缴纳认购资金和相应的新股配售经纪佣金。

参与本次发行的战略投资者和线下投资者新股配售的经纪佣金率为分配金额的0.50%(保荐人关联子公司跟随投资的部分除外)配售对象新股配售的经纪佣金金额=配售对象最终配售金额×0.50%(四舍五入至最接近的美分)

线下投资者每天都会被分配许多新股，请分别为每股新股付费。如果在同一天分配了多股新股，如果只汇出了总额，合并付款将导致无法入账，由此产生的后果由投资者自行承担。

线下投资者申请新股并中标后，应根据本公告履行出资义务，确保其资本账户在2020年2月13日(t+2)有足够的新股资金。不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。投资者转让资金应当符合投资者所在地证券公司的有关规定。

线下和线上投资者放弃认购部分由保荐人(主承销商)承销的股票

2年线下发行，按《企业年金基金管理办法》设立的证券投资基金和其他股权偏好资产管理产品、国家社保基金、基本养老基金、企业年金基金等配售对象的10%,保险基金符合《保险基金使用管理办法》等相关规定。 合格境外机构投资者的资金最终分配账户(四舍五入)，并应承诺自首次公开发行和自发行人上市之日起6个月内获得股份分配。上述限制账户将在线下投资者完成支付后通过抽签确定。分配给线下投资者管理的配股目标账户且未被提取的股份不存在流通限制和销售限制安排，自上海证券交易所上市交易之日起可以流通。互联网的最小销售周期将根据配售对象分配号码，每个配售对象将分配一个号码。

3。当线下和网上投资者认购的股份总数少于扣除最终战略配售后已发行股份总数的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将暂停发行新股，并披露暂停原因和后续安排。

4、有效要约线下投资者未参与认购、未足额认购、未足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售佣金的，将被视为违约并承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。如果网上投资者在连续12个月内赢了3次，但未全额支付，则自结算参与人最后一次宣布放弃认购的次日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。

5，本公告一经发布，将被视为对参与网上认购并中奖的网上投资者以及所有通过网下发行获得配售的配售对象的支付通知。

1。战略配售结果

(1)参与者

在本次发行中，战略配售投资者的选择是在综合考虑上海证券交易所的《科技股发行与承销业务指引》(以下简称《业务指引》)、投资者资格和市场情况后确定的。只有国泰君安于正投资有限公司(发起人参与投资的相关子公司)发行人的高级管理人员和核心员工尚未建立相关的专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

截至本报告日，国泰君安于正投资有限公司已与发行人签署配售协议。

(2)发行结果

2年2月7日(t-2)，发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果协商确定本次发行价格为每股21.67元，本次发行总规模为86.68亿元

根据《业务指引》，发行规模小于10亿元，保荐机构相关子公司投资比例为发行规模的5.00%，但不超过4000万元。国泰君安于正投资有限公司已全额支付6000万元的战略配售认购款，并已收到本次发行的1845869股。如果初始支付金额超过最终配售金额对应的盈余金额，保荐人(主承销商)将在2020年2月17日(t+4)之前按照国泰君安于正投资有限公司的原支付路径返还超额支付部分本次战略分配

的最终结果如下:

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2。网上彩票中奖结果

根据发行公告，2020年2月12日(t+1)上午，发行人和保荐人(主承销商)在上海浦东东方路778号紫金山酒店4楼会议厅海棠厅主持了锦州沈工半导体有限公司首次公开发行股票的抽奖仪式。抽奖仪式按照公开、公平、公正的原则进行。抽奖过程和结果已经上海东方公证处公证。获奖结果如下:

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参与金州沈工半导体股份有限公司股份网上发行，且持有与上述号码相同数量的认购匹配号码的为获奖号码总共有30，431个中奖号码。每个中奖号码只能认购500股沈工股票。

3、线下发行与认购及初步配售结果

(1)线下发行与认购

根据《证券发行与承销管理办法》(令第256号)。中国证监会[144号令)、《上海证券交易所创意板股票发行与承销实施办法》(上海证券交易所[2019年第21号)、《上海证券交易所创意板股票发行与承销指引》(上海证券交易所[2019年第46号)， 《创意板首次公开发行股票承销规则》(中国证券业协会[2019年第148号)和《创意板首次公开发行股票承销规则》(中国证监会[2019年第149号)保荐人(主承销商)按照《线下投资者管理细则》等相关规定对参与线下认购的投资者资格进行了审核和确认根据上海证券交易所网上申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人(主承销商)统计如下:

本次网上申购截止日期为2020年2月11日经核实，本次发行公告披露的203名线下投资者管理的2454笔有效配售中，203名线下投资者管理的2454笔有效配售按照发行公告的要求进行线下申购，有效线下申购数量为2932万股

(二)首次外发配售结果

根据《锦州沈工半导体有限公司首次公开发行及上市安排和科技创新局首次询价公告》(以下简称《发行安排和首次询价公告》)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

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以上的初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则最后，每个配售对象的分配情况见“附表:线下投资者初步分配明细”

4。网下配售彩票

发行人和保荐人(主承销商)将于2020年2月14日(t+3)上午在上海浦东东方路778号紫金山酒店4楼会议厅海棠厅举行网下发售账户彩票。2020年2月17日(T+4)，将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的“锦州沈工半导体股份有限公司首次公开募股及科技创新局首次公开募股结果公告”中公布网上下限销售账户彩票中奖号码

5。保荐机构(主承销商)联系方式

线下投资者对本次公告中公布的线下配售结果有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构(主承销商)。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司法定代表人

:王松(代表)

注册地址:中国(上海)上海市商城路618号

联系方式:资本市场部

联系方式:021-38676888

发行人:锦州沈工半导体有限公司