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9年12月22日，由中国金融核心智库中国金融40论坛主办，青岛崂山区人民政府和青岛金嘉陵金融集聚区管理委员会主办的“第三届金嘉陵财富管理论坛”在青岛拉开帷幕宜欣公司创始人兼首席执行官唐宁第三次受邀参加“金嘉陵财富管理论坛”，并发布了研究报告。唐宁表示，此次发布的《2019年中国企业家研究报告:家庭遗产》是第一份关于中国民营企业家企业、财富和价值观传承的研究报告，基于对中国民营企业家群体的研究，提出了符合国际最佳实践的中国解决方案。
“第三届金家岭财富管理论坛”网站
2年2月10日，青岛金融综合改革试验区获得国家批准，青岛成为中国唯一一个以财富管理为主题的金融综合改革试验区。金家岭金融区作为青岛市理财金融综合改革试验区的核心区域，肩负着探索理财金融领域改革创新、转变发展模式等重要任务。自2015年起，CF40与青岛市政府和金嘉陵金融集聚区合作，举办金嘉陵理财公开论坛和闭门讨论活动，推动青岛金融综合改革试验区的创新发展。本次论坛的主题是“新形势下财富管理的变革与创新”。来自监管机构、金融行业和研究机构的300多名专家学者，包括CF40特邀嘉宾、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员、经济委员会副主任、前中国金融办公室副主任杨伟民、CF40学术委员会主席、北京大学国家发展研究所副所长黄依平、CF40高级研究员、中国人民政治协商会议全国委员会委员、前中国证监会主席肖钢，应邀共同讨论并提出建议。
宜兴公司创始人兼首席执行官唐宁发布了《2019年中国企业家研究报告:家族企业的延续》唐宁说，在为中国民营企业家服务的过程中，我们深刻认识到他们面临的继承需求的痛点。中国有100多万这样的人，他们控制着近100万亿资产。这100万亿可投资资产在未来十年面临着重大的结构性机遇和挑战，必须继续下去。在过去的10-15年里，这一要求没有得到满足。今天和未来10年，他们必须满足这一严格的要求，也就是说，他们的企业、资产，更重要的是，价值观需要在未来10年内传承下去。
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，宜兴公司创始人兼首席执行官，因此，本报告关注经济转型过程中的民营企业家，并展开调查。研究表明，在企业发展方面，中国民营企业家一直关注如何实现自身企业的数字化转型和重塑。企业家拥有的资产越多，多样化和孤立的需求就越大，但是资产配置的逻辑并没有得到有效的认识和实施。越来越多的民营企业家意识到职业经理人在企业交接和子女教育中的重要性，但在如何与职业经理人相处、如何认识人以及如何雇佣人方面仍然存在很高的门槛。在学习方面，企业家和客户特别关心培养第二代，传承家庭传统和家庭戒律，并使第二代更好地发展其国际视野。就保存和增加财富而言，一个明显的趋势是从自助到与专业组织合作。在未来10年里，它不仅在合规性和特许经营方面是可信的，更重要的是，它在专业精神方面也是可靠的。在社会回报方面，越来越多的民营企业家和高净值客户愿意投资公益慈善事业，但他们仍处于初级阶段，不注重投入产出比，利用有限的资源创造最大的社会回报。
值得一提的是，该报告具体指出了山东和青岛地区企业家在继承方面的一些思路和最佳做法。他们展现了更具前瞻性的视野和更注重言行的价值传承理念。例如，他们选择“子女接管”的比例超过了全国平均水平，他们更愿意带子女去了解和发展企业。在儿童教育方面，“家庭风格和家庭纪律”、“上名牌学校”和“开阔视野”在所有选项中名列前三，超过全国平均水平3-6个百分点。公益慈善的参与呈现多样化的特点。“建立慈善信托”、“建立慈善基金会”和“直接捐赠”都高于全国平均水平。他们将带着他们的孩子一起做这些项目。他们将能够在带孩子去投资的同时做一些好事。即使有时回报不好，他们也会有更多的实践经验。这些显著的特点和变化，在一定程度上表明山东省在推进金融改革方面取得了成效。
基于对中国民营企业家群体的研究，报告前瞻性地提出了符合国际最佳实践的中国解决方案“六脉神剑”(six pulse excalibur):首先，企业每5年进行一次重塑；第二，培养具有核心技能的第二代；第三，着手建立家庭信托并制定长期计划。第四，坚决实施资产配置；第五，投资母公司，拥抱新经济；第六，拿出1%的资产，让全家人一起做公益事业。唐宁说，他选择在青岛发布这样一份报告的原因是因为青岛在推进财富管理综合金融改革实验的过程中有着长远的眼光。青岛早在2015年就批准了家庭办公室的资质许可。宜欣也很荣幸成为第一个获得这种资格的人。从青岛开始，青岛就开展了财富管理和家族继承业务，在过去的五年里取得了很多成绩。我们的研究报告是第一次发布，是从0到1的突破。今后，我们将继续关注中国的民营企业家群体，并对他们的家庭继承需求进行跟踪研究。我希望在大家的共同努力下，民营企业家能够做好传承规划，有更多的时间和精力致力于创新，创造更多更高质量的商机，并为实体经济的发展实施财富管理和金融支持。
